Installation CRM pour les équipes sur le terrain
Le tableau de bons de travail sur lequel roule votre équipe, installé et maintenu.
Nous installons un CRM de bons de travail sur votre propre adresse web, connectons chaque source de prospects, formons votre équipe et gardons le tout en marche dans le cadre de votre département TI externalisé. Un appel devient un travail, un travail devient une facture, et l’argent se rejoint à la fin.
La démo ouvre le vrai tableau dans un nouvel onglet, sans inscription et sans carte.
Tableau d’exemple
Tous les chiffres de ce tableau sont des exemples.
Prospects cette semaine
34
Travaux ouverts
12
Dû
18 400 $
Fournaise sans chauffage
Formulaire web
Installation clim. — estimation
Courriel
Réno cuisine · facture #204
Nettoyage de conduits
Votre répartiteur, votre équipe et vous regardez tous le même écran.
Un seul endroit garde l’appel, le prix, la visite et la facture. Personne ne ressaisit rien, et personne n’a besoin de demander où en est un travail.
répond au rappel et connaît déjà votre tableau
Une personne vous rappelle le jour même, habituellement en moins d’une heure.
Ce que vous obtenez
Un seul tableau, du premier appel au dernier paiement.
Votre répartiteur, vos techniciens sur le terrain et vous voyez la même image en direct. Chaque travail garde son propre historique, et les chiffres restent justes sans la moindre feuille de calcul.
Chaque prospect dans une seule boîte
Les prospects de Facebook, du courriel et du site web arrivent au tableau dès leur réception, marqués selon leur provenance.
Une estimation en un geste
Transformez un prospect en estimation chiffrée sur le même écran que votre répartiteur utilise déjà.
Des factures qui suivent le travail
Une estimation approuvée devient une facture, de sorte qu’un travail garde un seul dossier du premier appel au paiement final.
De l’argent qui se rejoint
Les paiements se rapprochent des factures tout seuls, donc la colonne du dû affiche toujours le vrai chiffre.
Aussi compris dans l’installation
- Ajoutez un répartiteur ou un technicien par lien d’invitation. Son rôle détermine ce qu’il voit et ce qu’il peut modifier.
- tableau.votreentreprise.ca passe en ligne au nom de votre entreprise en quelques jours.
- Le tableau se trouve dans le même environnement géré que celui de votre courriel, de vos appareils et de votre réseau.
- Nous gérons les mises à jour, les sauvegardes et les changements que votre équipe demande avec le temps.
D’où vient le travail
Prospects entrants, argent rapproché, rien à ressaisir.
Parce que nous gérons aussi vos TI, les canaux alimentent le tableau directement. Un prospect d’un formulaire Facebook, d’une boîte partagée ou de votre site web arrive comme un travail, passe par l’estimation et la facture sur un seul dossier, et se règle contre le paiement de lui-même.
- Les formulaires de prospects Facebook arrivent au tableau, marqués par campagne.
- Les courriels de la boîte partagée arrivent au tableau, rattachés au travail.
- Les demandes du site web arrivent au tableau, avec la source conservée.
- Une estimation approuvée devient une facture sur le même dossier.
- Les paiements se rapprochent de la facture d’eux-mêmes.
Un seul dossier
Chaque travail garde son historique jusqu’au paiement.
Le même dossier porte le premier appel, le prix annoncé, la visite et le paiement. N’importe qui dans votre équipe peut l’ouvrir et voir où en est le travail.
Prospect entrant
Facebook, courriel ou formulaire web
Estimation
Chiffrée sur le même écran
Facture
Porte l’historique du travail
Rapproché
Rapproché du paiement, au cent près
Pour qui
Les métiers et services sur le terrain que nous servons déjà.
Les mêmes entreprises que nous soutenons en TI géré — des équipes sur le terrain, un répartiteur au téléphone, des travaux mesurés en visites et en factures. Si votre travail se planifie, se chiffre et se facture, le tableau épouse votre façon de faire.
- CVC
- Déménagement
- Rénovation
- Plomberie
- Électricité
- Aménagement paysager
- Toiture
- Nettoyage
Comment nous l’installons
En service en quelques jours, sans retirer votre équipe du terrain.
Nous prenons en charge l’installation de bout en bout et remettons à votre équipe un tableau déjà adapté à sa façon de travailler.
Jour 1
Cartographier vos canaux
Nous listons chaque source de prospects et chaque étape qu’un travail traverse aujourd’hui.
Jours 2–3
Configurer le tableau
Étapes, rôles, modèles d’estimation et de facture réglés selon la façon dont votre équipe travaille.
Jours 3–4
Connecter les canaux
Formulaires de prospects Facebook, votre boîte partagée et les formulaires web reliés au tableau.
Jours 4–5
Mettre en place votre adresse
tableau.votreentreprise.ca passe en ligne et votre équipe se joint par lien d’invitation.
En continu
L’exploiter et le soutenir
Surveillance, sauvegardes et changements gérés par l’équipe qui exploite le reste de vos TI.
Nos engagements
Des conditions claires, que vous pouvez nous rappeler.
Voici ce que nous mettons par écrit. Le reste se trouve sur la page des tarifs et dans l’entente que nous vous envoyons.
Tout ce qui est sur cette page se retrouve dans l’entente que nous vous envoyons, dans les mêmes mots.
Un rappel le jour même
Laissez votre nom et votre numéro : une personne vous rappelle, habituellement en moins d’une heure.
Des prix mensuels publiés
Le prix mensuel est écrit sur notre page de tarifs. Vous le voyez avant de parler à qui que ce soit.
Une entente de mois en mois
L’entente va de mois en mois, et vous pouvez arrêter à la fin de n’importe quel mois.
Vos données traitées selon la LPRPDE et la PHIPA
Nous suivons les règles canadiennes de protection des renseignements pour les données de votre entreprise, et nous vous disons où elles se trouvent.
Un responsable de compte attitré
Votre responsable de compte répond au rappel et reste la même personne dans le temps.
Deux façons de commencer
Ouvrez le tableau vous-même, puis demandez qu’on vous appelle.
La démo en direct est le vrai tableau de bons de travail avec des travaux d’exemple. Ouvrez-la, suivez un prospect jusqu’à une facture, puis laissez votre numéro et nous vous rappelons pour l’adapter à votre équipe.
La démo ouvre dans un nouvel onglet, sans inscription et sans carte.
Vous pouvez aussi commencer par l’ensemble de vos systèmes.
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